Zuzahlungsaktion für gebundene Vorsorgepolicen


Angeschrieben werden die Kunden mit folgenden Produkten:

  • Swiss Life Crescendo
  • Swiss Life Vitality
  • Swiss Life VitalityPlus
  • Swiss Life Classic Crescendo Duo
  • Swiss Life Premium Vitality Duo und
  • Swiss Life FlexSave Duo

deren Jahresprämie (inkl. allenfalls im Jahr 2013 getätigten Zuzahlungen) um mind. CHF 500.00 unter dem Maximalabzug von CHF 6739 bzw. CHF 33 696 liegt.

Wenn Ihr Kunde eine Zuzahlung leisten möchte, melden Sie dies bitte Ihrem Berater, damit dieser Ihnen einen speziellen Einzahlungsschein für Zuzahlungen zustellen kann. Die Zuzahlungen werden nur dann als solche anerkannt und steuerwirksam (Säule 3a) in die Verträge eingebaut, wenn sie mit den dafür vorgesehenen und entsprechend codierten Einzahlungsscheinen vorgenommen werden. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Zuzahlung mindestens CHF 500.00 betragen muss und nur für die oben aufgeführten periodisch finanzierten Produkte der Säule 3a möglich ist.

Am 5./6. Dezember verschickt Swiss Life mit A-Post ein Nachfassmailing an alle Kunden, die noch keine Zuzahlung getätigt haben. Verträge, die zwischen Zuzahlungsaktion und dem Nachfassmailing Vertragsänderungen erfahren haben, werden ausgeschlossen.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Berater.

Wir wünschen Ihnen beim Jahresendspurt viel Erfolg.