Bescheinigung über Vorsorgebeiträge 2014

Ihre Kunden sollen optimal von den Säule 3a-Steuervorteilen profitieren. Damit die Bescheinigungen über Vorsorgebeiträge 2014 reibungslos abgewickelt und pünktlich versandt werden können, sind die Zahlungsmodalitäten und Fristen bezüglich Neuabschlüssen, Prämien und Zuzahlungen unbedingt einzuhalten.

Anträge sind bis spätestens am 31. Dezember 2014 zu unterzeichnen und müssen spätestens am 5. Januar 2015 bei Swiss Life eintreffen. Um Probleme in den Folgejahren zu vermeiden, empfehlen wir als Versicherungsbeginn den 1. Dezember 2014 vorzusehen.

Alle Einzahlungen für Eintritts- und Folgeprämien, Prämienerhöhungen und Zuzahlungen müssen spätestens am 18. Dezember 2014 bei Bank und Post in Auftrag gegeben sein, um die rechtzeitige Verbuchung bei Swiss Life per Ende Dezember zu gewährleisten. Dieser Termin wird den Kunden in den Briefen zur Zuzahlungsaktion, im Erinnerungsschreiben und in den Prämienrechnungen Dezember kommuniziert. Einzahlungen, welche nach dem 31.12.2014 (Valuta) bei Swiss Life eingehen, können nicht mehr berücksichtigt werden.

Es werden keine Teilzahlungen von Prämien bescheinigt. Änderungsanträge für rückwirkende Prämienreduktionen wie auch die neuen tieferen Prämien müssen bis spätestens Ende Dezember bei Swiss Life sein.